【体験談】CFP認定と実務経験｜狭義の定義はなく総合的に判断されます

2018/8/23 未分類

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CFPの認定を受けるための条件

この「実務経験3年以上」について、お話します。

結論から言うと

協会が意味する「実務経験」とは、

狭義に職業などを指定するものではなく、

いくつかの条件に従って総合的に判断すると示されています。

そのため、「実務経験」として認められる経験の範囲は、とても広いと考えて良さそうです。（個別のお話についてはFP協会にお問い合わせください）。

CFP®登録審査試験全6課目合格日前10年～合格後5年の間に｢通算で3年間｣の実務経験が必要

ただし、

すなわち、比較的、緩やかな認定基準であると思われます。

証券のリテール営業では、実際に顧客と対面して、資産運用にかかる業務を担当していたので、日本FP協会が示す「実務経験」の条件を100％満たしています。

一方で、「営業をサポートする内勤」はどうでしょうか。直接的に顧客との関わりはありませんでしたが、営業員をサポートするという業務が間接的に顧客を有すると判断してもらえたのでしょうか。真偽は分かりませんが、私の場合は、内勤の仕事をしていた期間も「実務経験」として認められました。

そのため、FP協会が示す「顧客がいること」とは、直接的に顧客と接することのみならず、間接的な幅広い意味であると理解しています（正しくは、ご自身でご確認ください）

以下の条件を満たすことで、CFPに登録することができます。